赚钱是加密行业的基本需求。加密市场中超过95%的参与者来这里的唯一目的就是赚钱。
越快越好,越多越好。帮助人们赚钱的项目满足这一基本需求。它们最有可能在熊市中生存,而在牛市中茁壮成长。
例如,中心化交易所帮助人们执行交易,这是必不可少的,使其成为最有利可图的业务。分析工具帮助人们做出决策,但是不是必需的,所以他们现在的表现相对挣扎。
另一方面,付费alpha社群大多是局,但总会有人愿意为下一个百倍项目的“内幕消息”付费。
整个行业就像一个巨大的Play-to-Earn游戏。无论机制/画质多么糟糕,只要赚钱,人们就会玩。而且,所有加密项目的成功最终取决于底层资产的价值,即比特币价格。
基于以上,我分享一些2023Q1值得关注的趋势和相关项目。
#01
LSD
由于以太坊上海升级计划于3月进行,流动性质押衍生品将持续吸引市场的目光。我们之前的文章讨论了上海升级如何影响以太坊价格和质押率。更多的人将在上海升级之后质押ETH,并希望从他们质押的ETH上赚钱,流动性质押衍生品协议将在其中唱主角。
Lido在LSD项目中遥遥领先。Coinbase、RocketPool和Stakewise排名2-4。
$LDO
Lido允许用户质押ETH,并保持质押的ETH的流动性,例如允许质押的ETH参与借贷等链上活动。
来源:LidoFinance$LDO是LidoDAO的治理通证,在以太坊上发行。LidoDAO管理Lido协议并决定费率等关键参数。$LDO持有者在LidoDAO内享有投票权,其投票权随着持有量的增加而增加。
$RPL
RocketPool是一个基础层协议,允许任何人在去中心化节点运营商网络中质押$ETH,最低低至0.01ETH。$RPL是RocketPool生态系统中的实用通证。例如,节点运营商必须上缴$RPL作为保险金,OracleDAO成员抵押$RPL作为保证金。$RPL还授予其持有者DAO治理权。
$SWISE
StakeWise允许用户质押ETH并获得奖励。$SWISE是StakewiseDAO的治理通证。
$FXS
Frax不同于其他LSD项目,因为它不仅提供$ETH质押。他的业务范围涉猎很广。例如,$FRAX是一种稳定币,其部分供应由抵押品支持,部分供应通过算法稳定。Frax价格指数稳定币是第一个与消费品指数挂钩的稳定币。FraxShare是整个Frax智能合约生态系统的治理通证,它捕获协议产生的费用和超额抵押品的价值。
#02
真实收益率
真实收益率的叙事始于2022年下半年,到2023年它将更受欢迎。向持有者分配收入的通证将胜过只授予投票权的通证。如果一个协议为其通证持有者持续带来稳定的被动收入,这些持有者将是其最响亮的支持者。这种免费的营销将促进协议的使用并增加收入,创造一个增长飞轮。值得注意的项目如下。然而,真实收益率叙述可能会导致市场对加密项目采用更现实的估值框架,降低其上限,这并不是好消息。
$SNX
Synthetix是一个建立在以太坊和OP之上的去中心化合成资产发行协议。Synthetix允许用户直接用智能合约转换Synths,避免了对交易对手的需求。这种机制解决了DEX所面临的流动性和滑点问题。如果你想了解更多,我们之前的文章以Kwenta为案例解释了Synthetix是如何运作的。现有主网上的合成资产包括以下这些。
来源:Synthetix$SNX是Synthetix协议中支持合成资产的主要抵押品。其质押者有权获得Synth在SynthetixExchange上交易产生的费用。
$GMX
GMX是一个去中心化的衍生品交易所,允许用户直接从他们的钱包中交易$BTC、$ETH、$AVAX和其他资产,杠杆最高可达50倍。GMX有一个双通证系统。$GMX是治理通证,持有者有权获得GMX费用的30%?。$GLP由用于swap和杠杆交易的资产组成。$GLP持有者为协议提供流动性,并充当GMX交易的对手方。GMX模式自去年下半年开始流行。下面提到的许多项目都是基于GMX模型进行tokenomics设计的。
$DPX
Dopex是一个去中心化的期权协议,旨在最大限度地提高流动性,最大限度地减少期权持有者的损失,以及最大限度地提高期权购买者的收益。
来源:Dopex
Dopex系统包含两个通证。$DPX是治理通证,$rDPX是回扣通证。$rDPX是为参与者造成的任何损失铸造和分发的。70%的Dopex费用归期权池流动性提供商,5%归代理商,5%用于燃烧rDPX,15%归$DPX。
$GNS
GainsNetwork开发了一个去中心化的杠杆交易平台gTrade。他们的设计使gTrade资本利用率更加高效,并允许更多的资产可以被交易,包括加密资产,外汇,股票,和指数。gTrade上40%的市场订单费用和15%的限价订单费用分配给$GNS质押者。用户还可以质押他们的NFT以增加质押奖励。项目自去年7月上线以来一直有稳定增长。
来源:DuneAnalytics@unionepro/EverythingGainsNetwork
$OPX
OPX是一个去中心化的现货和永续交易所,基本就是部署在OP链上GMX。$OPX是OPXFinance的原生治理通证,赚取35%的费用并授予投票权。$OLP持有者以WETH的形式获得平台费用的60-70%?。
动态 | 飞利信今年频蹭区块链等热点题材,公司大股东宣布减持:近期飞利信频蹭热点。据不完全统计,年初至今不到2个月的时间,飞利信仅在深交所互动易上就宣布涉足多个热门题材,例如:5G、芯片、新冠肺炎疫情防控、视频会议、物联网、边缘计算、区块链等。在持续不断地“努力”下,年初至今,飞利信股价上涨已近50%,成交也较此前明显活跃。可公司大股东却宣布要减持。1月18日,公司控股股东、实际控制人之一王守言宣布,计划减持963.19万股股份,占总股本的0.67%。(上海证券报)[2020/2/27]
$MVX
MetavaultTrade是部署在Polygon上的GMX。它允许用户使用现货进行交易,并以高达50倍的杠杆交易永续合约。30%的现货和杠杆交易费用转换为$MATIC并分配给质押$MVX的账户,其余的则分配给$MVLP持有者。
$BFR
BufferFinance是一个基于Arbitrum的非托管期权交易平台。它允许用户交易短期价格波动并对冲高杠杆头寸的风险。$BFR是项目的治理通证,可获得平台产生的费用的40%?。$BLP是发行给流动性提供者的代币,可获得平台费用的60%?。
$MMY
MummyFinance是建立在FantomOpera上的GMX。平台以网络原生通证的形式收取的费用分配如下。$MLP持有者获得60%?,$MMY质押者获得30%?,10%用于$MMY回购和提供$MMY/$USDC中的流动性。
动态 | 今年上半年全球区块链融资额超160亿元 北上广为国内融资最活跃地区:据零壹智库不完全统计,今年上半年,全球区块链行业融资事件达200余起,融资总额逾160亿元,相较于2018年下半年环比大幅缩水,融资额降幅超70%。不过,整体而言,除个别月份外,今年区块链融资数量呈现逐月上升趋势,行业复苏迹象明显。值得注意的是,北上广等一线省市为国内区块链融资最为活跃的区域。就我国区块链融资形势来看,上半年国内区块链融资金融达26亿元,融资数量71起,其中,北上广融资事件最多。[2019/7/24]
$MCB
MUXProtocol是一个去中心化的杠杆交易协议,提供零滑点和高达100倍的杠杆。与GMX类似,MUX用户使用MUXLP池进行交易。MUX还运营一个杠杆交易聚合器,该聚合器自动选择最合适的流动性路径,并在满足开仓需求的同时最大限度地降低交易者的综合成本。该聚合器还可以为交易者提供额外的保证金,以将聚合基础协议的杠杆提高至100倍。$MCB是协议的主要通证。用户可以质押$MCB以接收veMUX,这使他们有权获得协议收入和MUX奖励。从交易费用和DEX挖矿收益中收取的协议收入将分配如下:
总收入*0.7*POR:veMUX持有者总收入*0.7*:MUXLP投注者总收入*0.3:购买MUXLP以增加协议拥有的流动性$UNIDX
UniDex是一个去中心化金融平台,旨在为交易者提供一个枢纽,以获得生态系统内金融工具的最佳利率。$UNIDX是UniDex交易终端的主要通证。所有交易费用的50%每天自动分配给通证持有者。
$GMD
GMD是一个建立在现有应用基础上的收益优化和聚合平台。GMD采用deltaneutral策略将LP的收益汇总,并消除其无常损失和不必要的资产风险。$GMD是协议的治理通证,可累积平台产生费用的70%?。项目刚发布不久,但是数据还不错。
来源:GMD
$STFX
STFX是一个基于OP的可投资交易市场。简单来说,用户可以复制他们最喜欢的交易者的交易,或遵循他们喜欢的策略。策略的流动性提供者获得80%的收益,制定者将获得15%的利润,协议将保留5%?。在这5%?中,80%将分配给通证持有者,20%给到STFXDAO。
#03
无VC项目
没有掠夺性VC解锁的由社区资助的项目的表现通常优于获得VC投资的项目。Cosmos生态系统很可能胜过Polkadot。$CANTO和即将推出的?$BERA在Cosmos生态中脱颖而出。
$CANTO
Canto是一个无需许可的通用区块链,运行基于Cosmos构建的以太坊虚拟机。Canto提供由Canto验证节点保护的Tendermint共识和通过CosmosSDK构建的EVM执行层,以及旨在支持免费公共基础设施的核心财务功能。这些功能包括:
CantoDEXCanto借贷市场$NOTE:由CLM发行的完全抵押的单位通证,它也作为USDC/USDT软挂钩稳定币服务于Canto生态系统不过,需要指出的是,$CANTO的表现在最近甚至比不上$ATOM。
$BERA
BeraChain是一个以DeFi为中心的、兼容EVM的L1,基于CosmosSDK,由流动性共识证明提供支持。该链的经济生态通过三个通证的结构联系在一起,由gas通证$BERA,原生稳定币$HONEY和治理通证$BGT组成。该链尚未发布。
#04
更好的用户体验
对于普通用户来说,加密世界仍然太复杂了。SeedPhrase很难记住,在不同的区块链中跨链更是一场噩梦。许多为了创造更好的用户体验的项目涌现出来。
DappOS
DappOS是一种操作协议,旨在降低与加密基础设施交互的障碍。它希望使dApp像移动应用程序一样易于使用。DappOS在用户和加密基础设施之间开发了一个中间层。用户只需要与dappOS交互,dappOS就会将用户指令中继到加密基础设施并自动执行工作流程。开发者也可以很轻松的应用dappOS。来源:dappOS
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