链上分析师ThorHartvigsen此前曾对八家头部VC公司的加密货币持仓进行过分析，但他们在最近这波行情中究竟赚了多少钱呢？
事实上，在普通加密散户投资者尝试入场的时候，一些头部风险投资公司早就未雨绸缪提前布局，并且获得了丰厚的回报。通过追踪头部VC的钱包，链上数据分析师@Defi_Mochi重点分析了a16z、Dragonfly、以及AmberGroup这些机构投资者在最近加密货币市场反弹过程中的具体收益。
1、Dragonfly
链上数据显示，FTX似乎已停止处理提款:金色财经报道，根据链上数据显示，加密货币交易所FTX似乎已经停止处理客户的提款请求。以太坊区块链上FTX的最后一笔交易发生在18:37。但目前还有人在排队等待他们的取款。FTX在Tron和Solana区块链的地址也有类似的情况。[2022/11/8 12:33:44]
Dragonfly的投资组合整体规模在上个月增长了近39.2%，这主要是由于该机构持有价值近4100万美元的LDO代币导致，Coingecko数据显示LDO过去30天的涨幅达到了62.4%。截至目前，Dragonfly已知的投资组合总价值约为8788万美元。
从上图中可以看出，LDO在Dragonfly的投资组合占比高达48%，该风投持有占比第二高的加密货币是TON，但表现最好的却是DG。分析发现，Dragonfly大部分持有的是以流动性质押衍生品(LiquidStakingDerivatives，简称LSD)为重点的协议代币。
纽约联储完成链上数字美元测试:金色财经报道，纽约联邦储备银行的一个办公室已经完成了对中央银行数字货币进行批发、跨境交易的测试，在不同的区块链上将美元数字美元与实验性外币交换。纽约联储表示，CBDC可以将外汇交易速度降低至10秒。[2022/11/5 12:18:37]
2、Wintermute
Wintermute似乎也是LDO代币的“超级粉丝”，在其投资组合中LDO的占比已经超过17%，紧随其后的是GALA、DYDX、以及MATIC。截至目前，Wintermute已知投资组合总价值达到了89,408,508美元。
Orbiter Finance推出以太坊二层生态链上数据聚合和数据分析平台Orbiter L2 Data:8月10日消息，Layer2跨Rollup桥Orbiter Finance宣布推出针对以太坊二层（Rollup）生态的链上数据聚合和数据分析平台Orbiter L2 Data，支持Arbitrum、Optimism和 zkSync数据，指标包括账户和交易、TVL、用户和用户年龄、活跃用户 / 账户、新用户 / 账户、交互、新合约。数据库仅包含交易数据（不包括事件 / 内部交易），数据每天在 UTC 00:00更新一次。[2022/8/10 12:15:52]
一个有趣的发现是，Wintermute持有大量HFT，占比达到4.6%，在其持有代币中位列第三。需要说明的，Wintermute将持有HFT代币分拆到了两个钱包中，因此下图中的占比数量可能不太准确，粗略估计Wintermute的HFT代币持有占比应该在10%左右，而过去30天HFT的涨幅达到了惊人的154.3%。此外Wintermute投资组合中的DYDX最近表现也相当不错。
链上数据：比特币触底期间，鲸鱼进行大量交易:2月26日消息，在周四俄罗斯对乌克兰宣战后，比特币跌破3.5万美元大关。然而自那以后，BTC大幅反弹，目前的交易价格约为3.9万美元。
值得注意的是，根据链上分析平台Santiment的数据，在此期间，随着价格触底，比特币“鲸鱼”在这个区间内进行了大量的交易。其中10万美元以上和100万美元以上的交易数量达到了一个月来的最高水平。有趣的是，比特币鲸鱼交易上一次达到峰值是在1月24日，当时比特币价格即将触底，随后再次上涨。（Finbold）[2022/2/26 10:18:08]
3、AmberGroup
现阶段，链上数据只能追踪AmberGroup大约3000万美元的投资组合信息，结果显示该机构最近添加了FET代币，而且数量巨大，目前占到其整体投资组合的近60%。此外，AmberGroup当前依然持有价值约700万美元的稳定币USDC。
链上数据工具Nansen发布2021年加密行业状况报告:1月27日消息，链上数据工具Nansen发布2021年加密行业状况报告。报告针对DeFi、NFT、PlaytoEarn、DAOs以及多链共生状态五个维度对2021年的加密行业进行了回顾。
报告最后指出，通胀担忧和美联储即将采取的2022年行动将拖累实体经济，相比之下，加密技术看起来更具吸引力。[2022/1/27 9:17:44]
链上数据显示，AmberGroup在2月14日从币安交易所将FET转出，这意味着他们很可能提前布局了人工智能风口的项目代币并且在币安平台上购买了FET，然后在热潮褪去并获得收益之后又将这些代币转入自己的链上地址。
4、a16z
a16z已知的加密投资组合规模超过1亿美元，现阶段达到109,713,485美元。在这家“老牌”投资机构的加密组合里，持有量最多的是UNI和MKR，但最近这些代币的表现其实并不尽如人意。
5、JumpCrypto
当前JumpCrypto旗下加密投资组合总规模达到148,928,823美元，而且他们的选择也非常好，过去一个月该机构的加密投资价值增长了24%，目前持有量最多的代币分别是WBTC、WETH、LDO和MATIC。
分析显示，JumpCrypto和Wintermute都选择了持有HFT，有趣的是，即将推出zkEVM的Polygon也是这两家投资机构共同的选择。
6、Paradigm
加密/Web3投资公司Paradigm的投资组合非常简单，LDO和MKR，其中LDO占比高达91%。截至目前，Paradigm投资组合余额约为2.2亿美元，过去一个月增长了近40%。去年三月，Paradigm领投了NFT市场Blur1100万美元的种子轮融资，有消息称其持有BLUR，但目前尚不清楚相关地址信息。
7、DeFinanceCapital
目前能够追踪DeFinanceCapital的加密投资组合敞口只有大约1400万美元，虽然数据显示其持有LDO的占比约为28.3%，但据悉该机构应该持有更多LDO。值得一提的是，DeFinanceCapital持有量占比第二大的代币是DODO，约为13.8%，过去30天增长了33.4%。
总结
目前来看，头部VC持有较多的代币是LDO，当然选择这种投资策略也不难理解，因为基于流动性质押衍生品叙事，以及即将到来的以太坊上海硬分叉，LDO在未来一段时间内应该具有较大潜力。其次是预计在2023年一季度发布zkEVM主网的Polygon，还有一些元宇宙概念代币DG和GALA，以及HFT和DYDX。
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