嘉楠上市计划募资1亿美元,消息人士:或因路演效果不佳致募资额下调_Genesis:ESI

来源:财经网·链上财经

作者:奚习习

美国当地时间11月3日下午17点,据美国证券交易委员会官网显示,矿机生产商嘉楠耘智于再度更新了初级招股书,根据此次更新的内容显示,嘉楠科技计划发行1000万股ADS,每股ADS的价格在$9—$11美元之间,因此总计募资金额在9000万美元至1.1亿美元之间。较其最高募资总额4亿美元存在一定差距。

美股区块链板块盘前走低,嘉楠科技跌超5%:行情显示,美股区块链板块盘前走低,嘉楠科技跌超5%,Riot Blockchain跌4.89%,Marathon Patent跌3.81%,第九城市跌3.11%。[2021/6/8 23:21:13]

有投行人士对财经网·链上财经表示,嘉楠耘智昨日已完成路演,预计将于11月20日正式上市美国纳斯达克。他表示:“路演就是即将上市的公司向投资者进行的宣讲,因为不是所有人都喜欢看招股书。路演意味着嘉楠已经拿到了SEC的批文。”

嘉楠科技与矿企Genesis签署9363万美元矿机订单:日前,嘉楠科技与加密矿企Genesis Digital Assets(以下简称Genesis)达成长期战略合作,已经签署了价值9363万美元的阿瓦隆A1246矿机采购订单。

公开资料显示,自2013年起,Genesis建立了20多个工业级规模的矿场。在这段时间里,Genesis和它的前身公司共计采购了超过25万台矿机,并开采了价值超过10亿美元的比特币。迄今为止,Genesis开展的挖矿业务占比特币全球挖矿哈希率的1.2%。官方网站显示,Genesis计划在2025年将其挖矿业务发展全球最大的,并且最具盈利能力的采矿业务。

本次合作的矿机型号为嘉楠科技最新的阿瓦隆A1246。该机型额定算力90TH/s,能效比38J/T。据F2 Pool数据显示,在5.5万美元的比特币价格下,A1246日产值30.78美元,每日电费4.1美元,日净收益26.67美元。[2021/4/28 21:08:19]

另外,小葱今日下午的报道中也已经公布了一份嘉楠的路演PPT。

动态 | 嘉楠耘智赴美IPO公司名确定为“嘉楠科技”:据已披露嘉楠耘智招股说明书显示,于2013年04月09日在杭州市江干区工商行政管理局登记成立的杭州嘉楠耘智信息科技有限公司将选择「嘉楠科技」(Canaan Inc.)作为本次IPO的公司名称。此外,招股说明书中显示「嘉楠科技」是一家在开曼群岛注册成立获豁免有限公司,公司事务受到组织章程大纲和组织章程细则、以及修正的开曼群岛公司法和开曼群岛的一般法律管辖。[2019/10/29]

虽然目前最新的这份招股书依旧是一版非正式的招股书版本,首页中最高募资金额还是为4亿美金,但本次招股书进一步明确了具体的募资规模。

就此次的招股书来看,每股ADS代表15股A类普通股,总计发行1.5亿股A类普通股,其中包括2,015,597,778股A类普通股和356,624,444股B类普通股。

另外除了募资金额较市场预期有所下调之外,较为明显的变化承销商名单,除了花旗、华兴资本、招银国际、GalaxyDigital、华泰证券、老虎证券这6家不变,此前一直在承销商首位的瑞信没有出现在这份新招股书的承销商名单中,另外新增了海通国际。

关于募资金额较市场预期有所下调的原因,据接近嘉楠耘智的人士对财经网·链上财经表示,目前只募资1亿美元,主要原因可能在于昨天的路演情况可能不如他们的预期,现场反响不是很好。

财经网记者就此消息对嘉楠耘智联席董事长孔剑平进行求证,截至发稿,对方暂无回复。

也有业内人士对此分析称,或许存在另一个原因:新股上市一般都是对原来股东股份的稀释,嘉楠可能觉得目前不需要募资那么多,卖掉那么多的股份。

今日午间,雪球区块链分析师郐冬发微博表示:“刚刚收到老虎证券朋友们发来的消息,老虎证券在半小时前,已正式开通嘉楠耘智(CAN)打新通道。从新股申购页面得知,嘉楠耘智美股IPO确认时间为11月20日,预计发行数量为1000万股,价格区间为9~11USD。此次嘉楠耘智上市,将成为中国首家在美上市的矿机厂商。”

根据老虎证券申购信息显示,嘉楠耘智预计上市时间为12月21日,预计新股申购日期从11月14日至11月19日,最低认购数量为100股,最低申购金额为1320美元。

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