DeFi AMM竞争白热化,Bancor V2能否杀出一条血路?| 链节点AMA_DEF:DeFi Firefly

与传统中心化交易所的做市商不同,自动化做市商是无需许可的,这意味着任何人都可以参与进来,而且几乎没有门槛。

对于采用自动化做市商模式的去中心化交易所来说,首要的便是流动性,而如何激励流动性提供商参与便是关键。

而在流动性方面,截至目前,像UnisawpV2、Curve、Balancer等AMM类型的DEX,已经占到了第一梯队的位置,而作为DeFiAMM始祖的Bancor,也很快将迎来V2版本,那它有哪些亮点能够引发“流动性黑洞”呢?

此外,目前以太坊网络的gas费用那么高,Bancor又有哪些应对措施?而关于DeFi热,我们正处于什么阶段?

7月20日下午,Bancor产品负责人AsafShachaf以及Bancor业务增长负责人NateHindman做客链节点AMA,在主持人牛头大哥的组织下,和社区用户展开了关于DeFi和AMMDEX的热烈讨论。

DeFi策略游戏SOVI首个战场顺利上线:据官方消息,DeFi策略游戏SOVI.Finance的首个战场于3月7日晚间顺利上线,两小时内SOVI战场NFT预售Claim次数即突破1000次。截止目前,SOVI战场英雄NFT已经Claim 1514枚。

SOVI用户可以通过Claim最新的NFT英雄卡牌,并选择分叉剧情参与战场。在3天集结期内,所有参与Claim的SOVI英雄NFT卡牌都将获得20%的价格折扣。

所有Claim卡牌产生的HT都将共享给参与LP的流动性提供者,此后SOVI战场将成为新SOVI代币生成的唯一途径。[2021/3/8 18:24:46]

58学院直播间:DeFi未来的发展难题在于能否建立落地应用:12月17日下午6点,58学院第二十六期AMA《走进DeFi的真实世界》邀请到了水桥区块链的市场总监Annie做客直播间,在谈到DeFi未来发展的难题时,Annie表示,任何事物都犹如硬币,正反兼具,机遇与挑战并存。目前DeFi已经进入了冷静期,未来投资者将关注DeFi是否能有落地应用项目,是否能建立长期稳定的盈利模式,真实场景+落地应用将是DeFi未来发展的重点。只有真正实现区块链技术落地的DeFi应用,才能正面迎接时代挑战,把握时代机遇。[2020/12/17 15:34:44]

BancorV2如何形成“流动性黑洞”?

作为第一个采用AMM模式的去中心化交易所,Bancor团队对第一代AMM具有的缺点是非常清楚的,而Bancor的V1版本和Unisawp、Balancer等一样,它们的流动性池的效率是不高的,而这会导致让人头疼的滑点问题,此外,流动性提供者还会面临无常损失问题,这些缺点无疑对流动性而言是不利的,而BancorV2,便是为了解决这些AMM痛点而提出的一套混合常数函数做市商解决方案,那它是如何实现的呢?

DeFi 概念板块今日平均跌幅为 -4.09%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均跌幅为 -4.09%。47个币种中10个上涨,37个下跌,其中领涨币种为:YFI(+9.97%)、SRM(+7.83%)、SNX(+6.92%)。领跌币种为:AST(-14.33%)、RSR(-13.92%)、AKRO(-11.01%)。[2020/11/8 12:00:29]

对于滑点问题,BancorV2采用了一种“放大系数”的方式来优化定价曲线,而其效果就是让一个BancorV2储备池的流动性,相当于第一代AMM储备池的20倍。

对此,NateHindman表示:

DeFi项目总市值为129.30亿美元,概念币种10涨3跌:金色财经DeFi专区行情显示,DeFi概念币种24h行情10涨3跌,24h涨幅前三为:AMPL(+11.64%)、BAL(+8.37%)、LRC(+7.91%);跌幅前三为:BNT(-4.25%)、ZRX(-0.6%)、DMG(-0.43%)。

DeFi项目总市值为129.30亿美元,市值排名前五的代币为:LINK(58.98亿美元)、LEND(6.9亿美元)、SNX(6.55亿美元)、UMA(6.23亿美元)、MKR(5.67亿美元)。[2020/8/23]

“在整个行业中,我们已经看到,利用流动性放大使AMM能够与基于订单的交易所竞争。如果在接下来的几年里,大部分的加密货币交易都是通过基于AMM的DEX进行的,我不会感到惊讶。

当然,这两个基础(AMM和订单簿)可以组合在一起。Jarvis.exchange正在这个领域进行一些有趣的实验。”

声音 | DeFi贷款协议bZx声明:并没有用Uniswap喂价:DeFi贷款协议bZx发表声明称,此次操纵事件导致市面上出现很多不实流传,但bZx并没有用Uniswap喂价,Uniswap只是多个流动性来源之一。此前消息,去中心化金融(DeFi)贷款协议bZx被操纵导致以太坊损失,联合创始人KyleKistner表示,部分ETH(已)损失,此次事件是因为一个合约被利用导致的,目前bZx已暂时关闭该合约。安全研究人员目前在调查导致事故的确切原因,并表示,会发布详细的事后调查报告,目前剩余的资金是安全的。因为此次事件,bZx关闭了Fulcrum交易平台进行维护。DeFiPulse的数据显示,过去的24小时内,bZx协议中提出ETH达3300枚,约合93.2万美元,业内人士估测,此次损失金额约为35万美元。dForce&Blockpower创始人杨民道称此次事件是利用了四个DeFi协议之间做的操纵。整个操作路径是,操纵人从dydx的闪贷借出1万ETH,使用其中5000ETH在Compound借出112WBTC,5000ETH到bZx上开了WBTC的空单,用Compound借的WBTC去Uniswap砸盘,导致bZx空仓大赚,bZx的ETH出借人亏损。(链闻)[2020/2/16]

而对于流动性提供者面临的无常损失问题,BancorV2是如何使用预言机喂价来尝试解决的呢?对于这个技术问题,AsafShachaf简单解释道:

“BancorV2减少了套利者重新平衡储备和从池中提取价值的机会,同时允许“健康”套利发生,它不会从池中移除任何价值。对于每个储备,已质押余额代表流动性提供者所押代币的总数,当前余额表示储备中持有代币的数量。储备池更新储备权重,以激励市场参与者将当前的储备与已押的储备平衡起来。而预言机喂价用于计算权重,这样在套利结束后,储备池的价格就等于市场的价格。目前BancorV2采用的是Chainlink的预言机喂价。

而对于预言机的问题,NateHindman补充道:

“团队开发了一个稳健的基础设施,它可以集成其它的预言机方案。因此任何中心故障点都可以消除,尽管预言机有时会出现故障,但在这些罕见的情况下,v2池有一个故障安全机制,可以将它们恢复为v1池并像以前一样操作。一旦预言机纠正了错误,这个池将更新权重以使储备恢复到正确的状态。”

除了技术解决方案,BancorV2还会有什么激励措施来吸引流动性?

当前,像Balancer、Curve等新的AMM协议都会通过流动性挖矿的方式来发行治理代币,以此吸引流动性,而Bancor早已在17年的时候,通过首次代币发行的方式分发了大多数的token,那么针对这一问题,Bancor又有什么解决办法呢?

对此,NateHindman给出了他的说法:

“在BancorV2启动后,我们正致力于发布BancorDAO,它将对BNTstaking奖励进行投票。我们已经有了一个初步的模式,并将提出一个完整的提案,供公众投票。

通过这种方式,Bancor的流动性提供者不仅能从资金池的交易费用中获利,还能从其质押回报中获利。来自费用和奖励的APR可能会吸引寻求收益的加密货币用户向Bancor注入新的资金。

以太坊gas费那么高,BancorV2还能愉快地玩耍吗?

目前,随着DeFi流动性挖矿热潮的持续进行,以太坊网络已显得非常拥堵,而随之而来的,是网络交易gas费用的不断上升,这对于DEX用户来说,显然是非常让人头疼的,那Bancor会有什么好的解决方案呢?

对此,NateHindman表示:

“gas费用较高的问题,是一个全行业的问题,我们正在不断优化我们的合约,使其尽可能地节约gas,比如最近的v0.6版本,它将平均gas成本降低了30-40%,我们将继续对其进行优化,并探索layer2解决方案,以降低交易者和流动性提供商的成本。”

DeFi热可持续,但似乎会在某个时刻出现崩盘

除了以上的一些技术性问题,很多链节点社区的用户还非常关心一个问题:DeFi现在的热度是否可持续,存在哪些挑战?

对此,NateHindman也给出了他的看法:

“鉴于大量机构流动性流入DeFi,我认为DeFi热度可以持续,这也带来了更多的散户。似乎在某个时刻会出现崩盘,crypto分析师AndrewKang最近在twitter上分享了一个很棒的帖子。

尤其是这张图:

我还重新回顾了CarlotaPerez对技术革命的研究:

我认为DeFi目前处于狂热阶段。但简而言之,长期来看,DeFi将一直存在。

以上就是本次AMA的内容整理。

本期AMA回顾:https://www.chainnode.com/ama/450012?sort=hot

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金宝趣谈

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