工作量证明本质是一种公平的代币发行方式,不仅仅只有比特币挖矿,还有很多其他币种,比如ETH、BCH、DASH等等,都是通过PoW发行的。知矿大学后续会逐步生产其他币种的挖矿内容。
近几个月,以太坊价格涨幅很高,相对应的挖矿收益增加,回本周期缩短。以太坊挖矿是门好生意吗?现在是入局以太坊挖矿的好时机吗?随着以太坊价格上涨,每天单位算力币产出增多,很多小伙伴开始关注以太坊挖矿了,今天就来聊聊以太坊挖矿。
01?以太坊挖矿算法和算力规模
以太坊挖矿算法对内存有更高的要求,这样设计的目的在一定程度上限制了ASIC芯片在以太坊挖矿上的使用。从结果来看,绝大多数以太坊矿机是显卡机器,这反映了以太坊挖矿算法在抗ASIC上的成功。从算力规模的绝对值看,以太坊全网算力约200TH/s,比特币全网算力约120EH/s,后者是前者的近60万倍。
元宇宙数据分析平台The Hub DAO加入Chainlink BUILD计划:金色财经报道,据预言机服务提供商Chainlink官推宣布,元宇宙数据分析平台The Hub DAO已加入Chainlink BUILD计划,有助于支持该项目的元宇宙体验和分析一站式服务。作为回报,The Hub DAO项目将向网络服务提供商(包括利益相关者)提供3%的原生代币供应,The Hub DAO目前支持Decentraland、The Sandbox等多个元宇宙平台,作为 BUILD 的一部分,他们将能访问和集成安全智能合约自动化服务Chainlink Automation并通过Chainlink VRF为面向用户的交易提供随机可证明验证。[2023/9/8 13:27:28]
以太坊全网算力,来源:挖币网
上面这种比较意义不大。我们换一个角度来比较。假设各花¥1000万,买比特币主流矿机和以太坊矿机,比较两者算力增幅:
Kraken CEO:不会在内部发展数据分析业务 也不会投资此类公司:Coinbase向美国特勤局提供其区块链分析服务Coinbase Analytics一事引发了热烈讨论。
Kraken首席执行官Jesse Powell就此发推称:“Michael Gronager从Kraken离职创办了区块链分析服务公司Chainalysis。我们选择不在Kraken内部发展这项业务,也不投资于数据分析公司,因为我不想与客户发生利益冲突。我不想出卖你的财务隐私而从中获利。我们在内部有着自己的工具,但生产和销售这些工具,在反隐私领域推动竞争与我们的价值观不一致。”[2020/7/12]
投入¥1000万,对全网算力的影响
上表中,比特币算力单位为TH/s,以太坊算力单位为MH/s,比特币矿机选了神马M31S,以太坊矿机选了5700XT,它们都是今年出货量排名靠前的机器,比较有代表性。往两边都投入价值¥1000万的算力,全网算力增幅在同一量级,差异不大。从这个角度看,以太坊全网算力对资本的“免疫力”和比特币旗鼓相当,以太坊网络非常健壮。
数据分析公司:发现一个dydx协议的止损订单bug 现已修复:数据分析公司Omni Analytics Group发推称:“我们无意中发现了一个关于dydx协议的止损订单bug,并与他们取得了联系。我们还没来得及解释具体问题,他们就已经把问题解决了。这就是我们可以期望从以太坊和DeFi社区得到的支持水平。”[2020/5/30]
02?以太坊挖矿目前的收益和回本周期
目前市面上主流显卡厂商为AMD和英伟达。在以太坊挖矿市场上,比较受欢迎的显卡有英伟达的1660S,AMD的5600XT和5700XT。
我们根据市场上能拿到报价的显卡来说明,目前显卡挖矿的收益和回本周期。
显卡挖矿收益和回本周期
按当前的币价,5700XT8卡的机器每天净收益为115.6元。按照目前市场价计算,以太坊挖矿的静态回本周期在240天左右,英伟达系列的1660S,静态回本周期只有210天。从静态回本周期看这个投资极其诱人。
动态 | 盛大币(STD)正式搭建终端数据分析平台:1月30日,盛大币STD正式宣布,已搭建了终端数据分析平台,供上链企业的资质审核、赋码管理等,并开发了消费者扫码查询端满足公众服务,同时还选取了部分产品进行区块链追溯试点。后续平台将扩充追溯平台体系,将政府机关、行业协会、第三方检测认证机构及相关产业链上下游企业囊括进来,提供产品质量安全溯源、区域品牌升级、供应链管理解决方案等一体化平台服务。[2020/1/30]
需要说明的,目前不管是以太坊的价格还是单位算力每日币产出,波动都很大,比如今天挖币网显示1MH/s一天能挖出0.00013576ETH,上表是根据近7天1MH/s平均每天的产出计算出的回本周期。当然近期矿工收益大涨主要得益于DeFi概念大热,我们保守估计,静态回本周期在10个月左右。
03?影响以太坊挖矿收益的因素及潜在风险
以太坊挖矿的静态回本周期只要10个月甚至更短,肯定有人担心以太坊挖矿的风险。我们来看看影响以太坊挖矿收益的因素,以及以太坊挖矿的潜在风险。
动态 | 加密货币数据分析公司Skew获得200万美元种子轮融资:据Coindesk消息,加密货币数据分析初创公司Skew已从多家风险投资公司筹集了200万美元的种子轮资金,该公司周三宣布此轮种子融资由总部位于伦敦的FirstMinute Capital牵头,Seedcamp、Kima Ventures、凯鹏华盈(Kleiner Perkins)和QCP Capital均有参与。Skew首席执行官兼联合创始人Emmanuel Goh表示:“我们希望关注的是那些需要这些数据来运营业务的公司和机构。”[2019/9/25]
1、全网算力
全网算力是影响以太坊挖矿挖矿收益的重要因素之一。
目前以太坊实际平均出块时间约13秒,系统奖励为2ETH,另外约5%的区块是带叔块的。全网算力越高,单位算力分配到的系统奖励越少。
2020年以太坊出块时间
除了出块奖励,以太坊矿工收益还包含矿工费,最近一段时间,Uniswap等Dex的流动性挖矿火热,以太坊上矿工费暴涨,甚至出现了单个区块的矿工费超过4ETH的情况。当然这种超高的手续费,不太可能长期持续,但DeFi概念的兴起对提升矿工的手续费收入是非常有利的。
在系统奖励和手续费有基本保障的情况下,单位算力的奖励取决于全网算力。以太坊全网算力相对稳定,从2019年至今,全网算力在200TH/s附近波动。
2019~2020以太坊算力走势图
目前市面上显卡非常紧缺,流入矿圈的新显卡更是一卡难求,主要是显卡厂家的原因和疫情原因刺激显卡的消费市场,导致短期内显卡非常紧缺。知矿大学通过多方渠道了解,如果以太坊价格和矿工手续费持续上涨,今年以太坊算力可能会出现一定的涨幅,这对矿工来时是一个潜在风险。
对于新入场矿工来说,有一个确定性的利好。以太坊挖矿需要存储DAG文件,这个文件会随区块高度的增加不断变大,到今年12份前后文件DAG会超过4G,这将导致显存为4G的矿机不能再挖以太坊了,这批显卡可能拿去改造或者流出矿圈,保守估计这类显卡提供算力占以太坊全网算力的30%左右。也就是说到时候,以太坊的DAG文件超过4G,将有约30%的算力会撤出以太坊网络一段时间,这意味着显存为6G或8G矿机对应的时间段内能挖出更多的币。
4G显卡挖以太坊倒计时来源:www.sparkpool.com/token/ETH#sparkpool
2、币价波动
挖矿买矿机是一次性投入,而挖矿收益是逐步产生的。
币价波动会对回本周期有很大影响。现在以太坊价格420美元,如果比较出现较大的下跌,将大幅延长回本周期。
套期保值可以规避这样风险。举例来说,如果你有一批以太坊矿机,按照目前币价,保守估计回本周期在10个月左右,每个月可以挖出10个ETH,你可以找圈内提供金融服务商,选择套保出三个月、半年甚至10个月的挖矿币产出。我们了解了一圈,目前圈内的金融服务商,要么套保方案相对简单粗暴,要么对散户不太友好。
如果矿工自己手里有一些以太币,可以根据挖矿产出和套保周期,卖出手里的币进行套保。
3、安全边际和矿机残值
安全边际可以简单理解为关机币价。当挖矿收益不足以覆盖矿机运维所以费用的币价称为关机币价。按照当前的产出,按0.36元/度的全年电价,4J/MH能效比,
目前矿机的关机币价在380元左右。以太坊挖矿电费占比较低,有着很高的安全边际。
以太坊显卡矿机有更高的残值,挖两年的显卡,残值率大概在显卡市价的30%左右。对以太坊矿工来说,显卡残值是收益的重要组成部分。
显卡价格今年也出现了较大的涨幅,今年内,1660S、5600XT、5700XT等显卡都上涨30%左右甚至更高,这也是一个潜在的风险。
4、以太坊2.0
还有部分人担心以太坊2.0的到来,会对以太坊矿工造成影响。太坊2.0主要分为三个阶段,Phase0、Phase1和Phase2。目前Phase0还未上线,
保守估计以太坊显卡矿机还能挖1年多时间。按照10个月的回本周期计算,并对半年甚至整个回本周期币产出进行套保,现在是以太坊挖矿不错的时间窗口。
?04?总结
按照当前的市场的情况,以太坊挖矿静态回本周期保守估计在300天甚至更短,关机币价低于¥400元,有很高的安全边际。
受显卡厂商和市场的影响,供应到矿圈的新显卡非常有限,加上以太坊DAG文件在年底将超过4G,这将导致全网算力出现一个回调期,有助于提升新机器币产出,有利于缩短新机器的回本周期。
以太坊2.0还未开启,按照目前的进度,保守估计,以太坊显卡矿机还能挖1年多接近2年的时间,等以太坊完全转PoS挖矿之后,显卡矿机不能再挖以太坊了,显卡残值也是挖矿收益不可忽视的部分。
综上所述,就目前来看,以太坊挖矿是一个非常不错的投资选项,考虑到市场的波动,最好对半年甚至整个静态回本周期内的币产出做套保,来规避币价波动的风险。
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