数说风口上的DEX:流动性暴涨300% ,“寿司大厨”吃相难看_MMD:ONI

文?|Carol?编辑|毕彤彤出品|PANews

Sushiswap创始人Nomi大厨的大额抛售让周末进入“寿司风暴”,虽然FTX创始人SBF“力挽狂澜”从Nomi大厨手中接过控制权,并重新开始多签投票,将寿司由社区掌控,但即将进行的迁移能否顺利进展还需要打一个问号。

寿司通过收益农耕YieldFarming实现了良好的“冷启动”,并且抢了Uniswap大量的流动性,但这口寿司只是大户“盘中的美味”,能否顺利把流动性带走,成为Farming时代的重要一考。

过去一段时间,DEX在流动性挖矿激励下突飞猛进,根据PANews统计,8月份,Uniswapv2、CurveFinance、Balancer、Mooniswap和KyberNetwork流动性资金池的总量共上涨了312%,这反映了Farming对AMMDEX的促进作用。那么,从数据上看,Farming在多大程度上促进了AMMDEX流动性的聚集和交易量的提升?在剔除ETH上涨和Sushiswap引流的影响后,不推出激励方案的Uniswap在过去一个月的激烈竞争中处于什么位置?如果不推出Farming方案,AMMDEX还有其他破局之路吗?

欧洲经济委员会报告:央行数字货币和加密资产完全不同:4月14日消息,欧洲议会经济委员会最近发布的一份题为《加密资产:关键发展、监管担忧和对策》的报告指出,一些国家现金使用量的下降促使央行考虑建立央行数字货币(CBDC)。同时报告指出,尽管对央行数字货币的研究是由加密资产的出现所引发的,但央行数字货币和加密资产是完全不同的。报告称,加密资产是私人资产,而央行数字货币在本质上是主权资产;其次,加密资产发行依赖于DLT或类似技术的使用,而央行数字货币发行不依赖于任何特定技术的使用;第三,加密货币缺乏法定货币的地位,央行数字货币的情况正好相反。报告还指出,将匿名的无法追踪的资金换成公开的、可追踪的央行数字货币,可能会彻底制止许多和犯罪活动。然而,这可能不会受到公众的欢迎,因为央行和政府当局将掌握每一笔交易的详细信息。因此,央行面临的主要挑战是设计并实施一个央行数字货币,且需要在用户诚信需求与遵守AML/CFT标准之间取得平衡。(AMBCrypto)[2020/4/14]

稳定币和Farming代币是DEX的主要交易资产

根据CoinGecko的数据,截至9月1日,46个DEX平台的单日名义交易量约为11.29亿美元,其中,Uniswap以超7.73亿美元的交易量占据了68.52%的市场份额。其次是稳定币交易平台Curve,日名义交易量约为1.15亿美元,占DEX市场的10.23%。日名义交易量超过1000万美元的还有1inch、Balancer、0xProtocol、Mooniswap、Kyber、Tokenlon和Synthetix,其市场份额都在1%以上。

欧洲央行前行长:比特币既不是货币 也不是解决方案:金色财经消息,最近在维也纳举行的一次小组讨论中,欧洲央行前行长Aurel Schubert表示:“比特币迟早都有可能成为幻想博物馆中展出的物品之一。我相信各国央行和纸币都不会很快在幻想博物馆展出。”Schubert认为比特币既不是一种货币,也不是一种解决方案。Schubert声称,比特币市场的重点是获取资本收益,它“听起来像庞氏局”。Schubert还质疑比特币作为一种交易媒介,以及比特币区块链高昂的交易费用。(AMBcrypto)[2020/3/16]

这9家DEX的日交易量构成了整个DEX市场的97.38%,其中,除了0xProtocol是订单簿模式和1inch是聚合交易所以外,其他7个都是AMMDEX。

与去年下半年的DEX热潮相比,最近AMMDEX的壮大体现了市场对DEX发展方向的选择。去年交易量较大的DEX中,订单簿模式DEX多于AMMDEX,比如Etherflyer、BinanceDEX、IDEX、DDEX、TronDEX等,而AMMDEX只有Uniswap和Bancor,并且彼时Uniswap的日交易量只有75万美元,远逊色于Etherflyer、BinanceDEX和IDEX等订单簿式DEX。

英国央行副行长:Libra可能会变得具有系统重要性:英国央行副行长坎利夫(Jon Cunliffe)表示,Facebook旗下加密货币Libra可能会变得具有系统重要性。(金十)[2020/2/29]

AMMDEX的繁荣与DeFi其他领域的发展密不可分,比如稳定币和借贷市场。从目前交易量较高的DEX中交易量排名前3的主要交易对来看,稳定币和DeFi概念币是主要交易资产,比如USDT、USDC、YFI、SUSHI、BAL、AMPL、REN等。

而且这些资产的交易量占比都很高。根据粗略统计,DEX中交易量最高的3个交易对的总交易量平均约占其交易所总日交易量的57.21%。其中,Mooniswap、Curve、Uniswapv2、Balancer和1inch中交易量最高的3个交易对的交易量占比低于40%,Mooniswap最低,约为34.72%。Tokenlon、Synthetix和Bancor中交易量最高的3个交易对的交易量占比都高于80%,最高的Tokenlon达到了94.83%。

8月交易量显著上涨农耕时代大户吃“寿司”?

动态 | 加拿大央行发布加密货币研究报告:据ambcrypto报道,加拿大央行发布了一份关于比特币和其他加密货币的研究报告。该报告深入探讨了加密货币市场的演变,及其在经济中的作用。该报告的主要焦点是强调加密货币的支付和货币属性,因为该行声称它们至关重要。研究主要涉及五个方面,包括市场上加密货币的分类、加密货币交易量与美国债券及公司债券交易量的关系、比特币市场份额的变化、加密资产交易的进入和退出、比特币和其他加密货币作为支付手段的可行性。该行认为,比特币在加密货币市场的市场份额多年来一直在稳步下降。该行认为,比特币可能仍然是这个资产类别中的摇滚明星,但它似乎正在快速老化。[2019/2/15]

AMMDEX在8月得到了显著的发展。PAData进一步统计了5个交易量较高的AMMDEX的交易量,以观察在过去的一个月内,AMMDEX是如何发展的。为了剔除ETH上涨对DEX交易量的影响,本文将以ETH作为统计单位。根据统计,8月各大AMMDEX的交易量呈显著放量形态。币本位交易量最大的Uniswapv2在8月期间的交易量累计上涨了379.04%。但这很大程度上受到Sushiswap的影响,如果仅算Sushiswap上线以前的币本位交易量涨幅,那么Uniswapv2只有50%左右的涨幅,仅略高于Kyber,远低于其他AMMDEX。

其次,Curve的币本位交易量在8月也有明显的上涨。由于Curve是稳定币交易平台,因此不受到ETH波动的影响,按照美元统计,其8月的交易量涨幅达到了215.58%,整体呈波动上涨趋势。

8月币本位交易量涨幅最大是Mooniswap,近乎翻了100倍,从上线初的318.09ETH暴涨至3.06万ETH,一举超过老牌的Kyber。

AMMDEX的交易量暴涨只能说明DEX市场的资金规模扩大了,然而从有限的公开数据来看,DEX的用户规模并没有同比例的扩大。

根据DAppTotal对用户数量的统计,Uniswapv2的用户数量仅从8月1日是556上涨至8月31日的759,涨幅仅为37.05%。而Bancor的用户数量反而还下降了,从8月1日的630下降至8月31日的149,跌幅约为76.35%。

另外,从链上交易次数的变化来看,此次Farming不止仅为DEX带来了十分有限的新用户,而且Farming红利也主要由大户所得。根据统计,可以明显的看到,在恰逢SUSHI上市的28日至31日期间,Uniswapv2交易量日环比涨幅显著高于交易次数日环比涨幅,这意味着单笔交易金额的明显上涨,同时也从侧面反映出大户“吃寿司”的现状。

优化交易模型是“后Farming”时代新出路

除了为DeFi代币提供交易平台以外,近期不少AMMDEX也上线了自己的激励方案,旨在为流动性提供者提供更高的收益,这促使这些DEX的资金池以远高于交易量增速的速递快速扩大。

根据统计,截至8月31日,Uniswapv2、Curve、Balancer、Mooniswap和Kyber的流动性总量约为743.10万枚ETH,相当于32.41亿美元。

其中,Uniswapv2是目前流动性最大的AMMDEX,币本位流动性约为313.05万枚ETH,相当于13.65亿美元,约占总流动性的42.13%。截至9月3日,Uniswapv2的流动性已经超过了20亿美元,但根据SUSHIBOARD的统计,这其中70%左右的流动性来自于Sushiswap。如果校正Sushiswap的影响,那么Uniswapv2的流动性规模或低于Curve和Balancer。

而在8月早些时候,Curve一度是流动性规模最大的平台,最高时的流动性达到了13.91亿美元,相当于347.49万枚ETH。

从涨幅来看,Mooniswap仍然是流动性涨幅最高的一个AMMDEX,8月,其币本位流动性规模扩大了337倍。Mooniswap交易量和流动性的暴涨印证了那句“站在风口上,猪都能飞”的谚语,上线21天,轻松超越各种老牌DEX,位列市场第6。虽然借到了东风,但Mooniswap并没有发行激励代币,据其他公开报道,其卖点是通过维持不同互换方向的虚拟余额,将大部分滑点收入保留在池中,增加流动性提供者获得的价值,并声称根据模拟实验,这可以为流动性提供者带来的收入预计将比UniswapV2多50%至200%。优化交易模式或为破局Farming提供一种可行思路。

除了Mooniswap以外,8月份流动性增长幅度较大的是Curve,按美元计算,在过去一个月内,其流动性增长了275.02%。其次是Uniswapv2,在剔除了Sushiswap的影响后,其币本位流动性的涨幅约为185.16%。另外,Balancer的币本位流动性也增长了92.21%。而上线较早的Kyber在此次竞争中处于下风,币本位流动性反而下降了2.41%。

另外值得关注的是稳定币成为了AMMDEX流动性挖矿的主要“种子”。根据统计,截至9月1日,Uniswapv2、Curve和Mooniswap三大DEX中的稳定币流动性最规模达到了12.47亿美元,相当于总流动性的38%左右。

其中,USDT和USDC是流动性最高的两种稳定币,分别达到了4.7亿美元和3.7亿美元,相当于各自流通总量的5.5%和25.38%。稳定币的高储备量再次展现了DeFi用户用美元理财的需求。

说明:

参考PAData《DEX突围战:数说资产流动性和用户基础》。

稳定币交易平台Curve的交易量和流动性均与ETH涨幅无关,为了统一观察,转换成ETH后会产生一定的误差,但不影响图表形态,也不影响趋势,对美元单位的统计也将在后文阐明。

部分没有直接提供币本位流动性数据的平台,按照提供的美元本位流动性数据和CoinMetrics校正后的币价换算币本位流动性。

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金宝趣谈

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